保利发展50亿可转债获上交所核准 中金公司投资

中国经济网北京4月8日电，保利发展（600048.SH）公告收到《关于保利发展控股股份有限公司发行特定可转债的交易所审核意见》。上海证券交易所于2026年4月7日发布的意见，具体审核意见如下。保利发展表示，发行条件及信息披露要求交易所收到贵公司的申请文件后，将提交中国证监会备案。公司发行特定用途的可转换债券，需要取得中国证监会核准登记的决定。目前尚不清楚中国证监会最终能否获得批准注册的决定。我们将继续根据进展情况及时履行信息披露义务故投资者应注意投资风险。 2026年2月13日，保利发展公布了2025年发行特殊目的可转债的招股说明书修订草案。公司发行的证券类型为可转换为公司股票的债券。本次拟发行的股票收购权可转债数量在5000万张以内（含原计划数量）。本次发行的具体规模由公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度内确定并报股东大会批准。保利发展通过本次发行募集资金不超过5亿元（含原金额）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资杭州保利天一、石家庄保利裕华天罡、广州保利辰源沪晶、中山宝丽朗格、长春保利景阳合旭、佛山保利利丹都、上海保利虹桥和松三期、天津保利润景合旭、石家庄保利长安朗悦。本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商，在股东大会职权范围内，根据相关法律法规的规定确定。本次可转债发行对象为不超过35家符合中国证监会和上海证券交易所规定条件的特定对象。本次保利发展的保荐人为中国国际金融公司，保荐代表人为马凤鸣、刘云。
（编辑：关关）