中国咖啡市场开始发生变化

记者梁庆南 城市街头巷尾，从特色精品咖啡店的35元拿铁，到瑞幸柜台上醒目的“9.9元”招牌、外卖平台上2.9元的粗滴咖啡……价格相差悬殊的咖啡产品同台竞技，表明咖啡市场已经进入激烈竞争的阶段。尽管“价格战”仍在继续，但竞争的焦点正从简单的价格和规模演变为供应链管理、数字化运营和较低市场渗透率的广泛争夺。中国咖啡市场已经开始发生变化。在经历同质化竞争的阵痛后，各品牌正试图通过健康理念、技术融合、体验创新寻找新的突破，产业链深度融合已转化为决定未来格局的中心战场。这次的改变不仅仅是商业模式的迭代el，也是中国咖啡饮用文化的根本转变。咖啡已经从“社交消费”演变为“日常消费”。国际大企业调整资本投入，本土品牌强势崛起，新企业纷纷进入市场，行业充满紧张和不确定性。事情发生了变化。本土品牌崛起，外资需求发生变化。起初，现煮咖啡市场几乎被欧美品牌占据。星巴克、Costa等国际品牌通过标准化的连锁经营模式，形成了精致、高档的消费者形象，并保持着市场主导地位。 2019年前后，瑞幸等本土咖啡品牌以“外带咖啡”和“数字点餐”模式进入市场，通过深度降价和便捷服务，撼动了旧有的市场秩序。根据《2025年中国咖啡市场发展及消费预测》艾媒咨询发布的mer行为调查数据显示，中国消费者每天学习或工作时喝咖啡的比例达到47.89%。随着消费者属性的改变，市场竞争格局也发生了变化。这个本土品牌凭借低价、快送杯、广泛分销的策略迅速占领了市场。太平洋证券研究报告显示，2016年中国人均咖啡年消费量仅为6杯，但到2024年，这一数量将增至22杯，二三线城市消费增长尤为显着。本土品牌在下游市场的投放远远超过外资的投放，并逐渐确立了优势。目前，拥有超过10,000家门店的咖啡品牌包括Luckin、Kudi、Lucky Coffee和Nova Coffee。其中，瑞幸门店数量接近3万家。星巴克、肯亚咖啡、庄园咖啡等品牌也保持着门店快速增长。其中，星巴克在中国经营已有26年，拥有约8000家门店。京东去年11月推出七鲜咖啡，旨在进军“只用原奶”的咖啡市场，并设定了“三年开1万家门店”的扩张目标。中西部品牌的扩张步伐已经放缓。过去一年，M Stand、%Arabica、Grid Coffee 和 Blue Bottle Coffee 等品牌的门店数量仅略有增加。近五年来，Costa在华门店数量减少了100多家。尽管皮特咖啡的商业销售额不断增加，但该品牌扩张的步伐正在放缓。面对激烈的市场竞争，传统咖啡巨头正在积极寻求战略变革。 2025年底，国际主要咖啡连锁店的资本动作频频引发关注。星巴克宣布将与博裕投资组建合资公司，共同运营旗下零售店中国市场的经营。博裕投资收购该合资公司最多60%的股份。瑞幸第一大股东大成资本正在考虑收购Costa。雀巢集团正在考虑出售蓝瓶咖啡，并已委托摩根士丹利评估一项潜在交易。 “中国资本与国际咖啡品牌的合作越来越频繁，中国的咖啡运营模式开始扩展。”“数字化运营和极致性价比是本土品牌的关键，这正在推动中国的快速扩张。在竞争压力下，外资品牌正在通过股权重组和模式转型寻求新的立足点。随着行业竞争逻辑从“品牌溢价”转向“效率和规模”，本土品牌的主导地位或将成为中国咖啡市场的新常态。转变：从高端到平价 近年来，咖啡价格持续下跌 据Red Me报道大数据显示，全国人均咖啡饮品消费额从2023年9月的41元逐步下降至2025年9月的26元。人均消费额在15元以下的咖啡饮品店比例从2024年9月的29.8%上升至2025年9月的36.9%。人均消费下降的主要驱动力是品牌间价格竞争的加剧。随着美团、淘宝、京东三大平台外卖业务“战争”的加剧，2025年咖啡饮料品类的“价格战”将再次加剧。在外卖平台上，多个咖啡饮料品牌的部分产品每杯价格已跌至5元以下，部分产品价格甚至跌至2.9元每杯。盈利浪潮影响了咖啡市场原有的定价体系，进一步压缩品牌的利润空间。 “价格战”改变了心理预期消费者的需求。广东省食品安全促进会副会长朱丹蓬告诉《证券日报》记者，价格存在16至25元区间的差异。消费者会选择更便宜的Luckin或Kudi，或者有时会消费更昂贵的精品咖啡，挤压品牌在中间地带的生存空间。红色食品产业研究院分析，咖啡品牌发展面临多重挑战。首先，高成本和定价压力共同降低了利润率。其次，产品同质化严重，减缓了创新速度，降低了消费者忠诚度。此外，咖啡饮料行业外部竞争也十分激烈。快餐店、茶饮料品牌、便利店等玩家正在加速对咖啡饮料领域的“进攻”，进一步挤压咖啡饮料品牌的市场空间。针对这些挑战，不少品牌都在积极寻找出路情况。例如，我们将通过推出平价子品牌和低价咖啡券来努力提高性价比。通过小型商店模式和智能设备降低成本并提高效率。通过“咖啡+”模式，丰富业态，拓展消费场景。总体来看，咖啡市场正走向多元化、轻量化、场景化发展的演进阶段。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《证券日报》记者表示：“背后是不同商业模式之间的竞争。瑞幸通过直营在一、二线城市取得了核心地位，并开设加盟店，加速渗透低线市场。通过面包店，瑞幸将毛利率提升至63.8%。库迪咖啡正在探索“店中店”模式，开设面积从6平方米到20平方米不等的微店。 12平米内，面对便利店。面对本土品牌的进攻，星巴克去年11月宣布成立合资公司，共同运营星巴克在中国市场的零售业务。行业分析师认为，星巴克聘请本土合作伙伴博裕投资是为了获得拓展下沉市场、本地化运营和优化效率的经验。在“写字楼”，而在“总店”则采取小规模灵活经营。这种门店模式在下线城市快速拓展布局，找到自己的增长节奏和与市场的接触点。行业变化：供应链“价格战”的硝烟尚未散去，但咖啡行业的竞争不再局限于最终销售价格的竞争，现磨咖啡原材料的价格波动直接影响企业盈利能力和市场稳定性。去年10月，美国咖啡价格C型咖啡期货（阿拉比卡咖啡豆）一度突破437.95美元。同期，豆类现货价格上涨，一度突破60元/公斤，高于2024年同期（约33元/公斤），创下47年来的最高价格。单纯依靠营销补贴和压低最终价格是不可持续的，各大品牌纷纷将战略重心从“运输竞争”转向“成本控制”、“质量稳定、风险承受能力强、保证优质豆源的模式”。同时，自有烘焙工厂成为提高效率、控制口感、降低成本的关键。据悉，星巴克和瑞幸自有烘焙基地的年产能已达到10万吨，瑞幸咖啡、库迪等都在陆续投资建设万吨级以上的咖啡生产基地，在宁波市建立了专门的产业基地和工厂，目标是牢牢管理好主要加工环节和环节。实现快速响应、定制化生产。打造供应链不仅需要硬件投入，还需要升级云南的技术和管理体系，提高当地马铃薯资源的质量。瑞幸通过数字系统锁定年度采购量，动态管理库存，精准控制成本波动。库迪的全球供应链基金会旨在整合烘焙食品、食品原材料和包装材料的生产，探索全产业链的集群效应。 “未来的竞争不仅考验采购规模，更考验烘焙、仓储、物流、门店运营完整联动的精细成本控制能力。只有提高效率，在10元以下的价格区间实现持续盈利，品牌才能构筑真正的‘护城河’。”瑞幸咖啡相关人士表示。朱丹蓬表示，当今世界，产品和模式容易被模仿，供应链是一项需要巨额长期投入打造的“硬实力”，已经成为难以快速模仿的核心壁垒。供应链能力的差距将加速市场分层和重组，重塑未来产业结构。陈晶晶认为，中国咖啡行业将进入“消泡重组”时期，行业集中度显着提升。某些地区或垂直品类的品牌依赖于特定地区的深度支持来创造差异化价值。依托价格链发展，自有粮源渠道或整合“咖啡+”业态。许多小型精品咖啡馆和专卖店依靠卓越的酿造技术、对独特风味的探索或强大的社区属性来生存。在经历了平价、本地化和数字化的浪潮后，行业正在向业内专家表示，农业已从大规模扩张阶段转向集约化农业时代。中国咖啡市场的增长和突破点将逐步摆脱“价格战”的纠缠，渗透到供应链建设、效率优化和差异化定位等更深层次的维度。张毅认为，随着供应链整合的深入和行业集中度的提高，市场将逐渐从价格驱动的规模竞争转向效率驱动的价值竞争。最终能够在中国市场站稳脚跟的品牌，不仅要具备规模化运营能力，还要建立从采购到原材料再到终端服务的完整价值链优势，并在质量控制、成本优化和消费者体验之间找到最佳平衡点。
（编辑：何欣）